派思股份(603318)5月11日晚公告,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,作價(jià)9.5億元購(gòu)買正拓能源100%股權(quán).其中5.7億元(占交易價(jià)格的60%)以發(fā)行股份的方式支付,3.8億元(占交易價(jià)格的40%)以現(xiàn)金方式支付.

另外,派思股份還將向不超過(guò)10名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)5.69億元.

據(jù)了解,派思股份目前已經(jīng)形成燃?xì)庋b備業(yè)務(wù)、燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)和分布式能源綜合服務(wù)業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊.此外,公司還投資了鄂爾多斯一期110×104Nm3/d天然氣液化工廠項(xiàng)目,通過(guò)對(duì)新能源領(lǐng)域的積極布局,實(shí)現(xiàn)多維度協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo).早在2月5日的時(shí)候,派思股份就已經(jīng)停牌,停牌的理由是擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn),該事項(xiàng)對(duì)公司構(gòu)成了重大資產(chǎn)重組.

按照派思股份的計(jì)劃,到2020年,其力爭(zhēng)能夠?qū)崿F(xiàn)高端裝備制造、清潔能源、新能源三條線并行,三條線都有核心產(chǎn)品或者核心服務(wù)并形成一定規(guī)模.

作為標(biāo)的公司的正拓能源主要從事鋰離子電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,正拓能源已積累了一定的技術(shù)和生產(chǎn)工藝優(yōu)勢(shì),并與比亞迪、比克電池、卓能新能源、廣東天勁、哈光宇、維科電池等一批行業(yè)實(shí)力較強(qiáng)的客戶建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,具備較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力以及一定的行業(yè)影響力.

派思股份希望通過(guò)收購(gòu)正拓能源實(shí)現(xiàn)拓展和優(yōu)化公司在新能源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),在原有燃?xì)庋b備制造、燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)、分布式能源綜合服務(wù)等天然氣業(yè)務(wù)板塊的基礎(chǔ)上,新增鋰電池負(fù)極材料業(yè)務(wù)板塊,獲得新的發(fā)展空間.

本次交易完成前,派思股份2016年、2017年以及2018年1-3月的營(yíng)業(yè)收入分別為3.91億元、5.64億元和1.63億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為2342.57萬(wàn)元、5486.30萬(wàn)元和915.65萬(wàn)元.

根據(jù)正拓能源未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表,正拓能源2016年、2017年及2018年1-3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為1.29億元、2.20億元、6270.92萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為849.93萬(wàn)元、2854.25萬(wàn)元及1253.14萬(wàn)元.業(yè)績(jī)承諾方承諾正拓能源2018年、2019年、2020年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于6800萬(wàn)元、9160萬(wàn)元和1.23億元.