2017年將近80萬(wàn)輛新能源汽車產(chǎn)銷量的背后,是前20家電池企業(yè)瓜分掉了超8成的動(dòng)力電池市場(chǎng)份額.

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約36.4GWh,同比增長(zhǎng)29%.其中,前20家電池企業(yè)的裝機(jī)總電量合計(jì)達(dá)31.3GWh,占整體的86%,市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升.

再細(xì)分下去,在新能源乘用車、新能源客車和新能源專用車領(lǐng)域,三大領(lǐng)域前20家動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)總電量的占比分別達(dá)96%、98%和87%.

值得注意的是,盡管裝機(jī)電量TOP20的電池企業(yè)市場(chǎng)占比超過(guò)80%,但除了前5家大型電池企業(yè)的市場(chǎng)地位較為穩(wěn)定之外,第5-20名的電池企業(yè)裝機(jī)量排名競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,或?qū)⒃?018年出現(xiàn)巨大變動(dòng).與此同時(shí),一些在技術(shù)、質(zhì)量和發(fā)展策略等方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的電池企業(yè),也有望在未來(lái)沖入行業(yè)前列.

前20家企業(yè)瓜分超8成市場(chǎng)

在2017年前12批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中,有145家動(dòng)力電池企業(yè)(含PACK企業(yè))為3233款新能源車型提供電池配套,排名前20名的電池企業(yè)的車型配套數(shù)量在總體中占比超過(guò)60%.近120家電池企業(yè)的車型配套數(shù)量都在20甚至10款以下,絕大多數(shù)車型沒有實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和銷售,從而限制了大批電池企業(yè)的訂單增長(zhǎng).

與之相對(duì)應(yīng)的是,GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在2017年新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總電量排名中,寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪、國(guó)軒高科、比克電池、力神電池、孚能科技、億緯鋰能、國(guó)能電池、智航新能源前十家動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)總電量合計(jì)達(dá)26.81GWh,占整體的74%;前20家動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)總電量合計(jì)達(dá)31.3GWh,占整體的86%.(備注:按中機(jī)中心合格證口徑數(shù)據(jù)計(jì)算)細(xì)分來(lái)看:

在新能源乘用車領(lǐng)域,2017年新能源乘用車電池裝機(jī)總電量約13.71GWh,同比增長(zhǎng)50%.(備注:本次只統(tǒng)計(jì)2017年取得合格證的整車裝機(jī)量)

其中,寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、國(guó)軒高科、比克電池、遠(yuǎn)東福斯特、浙江天能、天津捷威、力神、上海德朗能、萬(wàn)向、星恒電源、多氟多新能源、卡耐新能源、天豐電源、億緯鋰能、哈光宇電源、天鵬電源、LG化學(xué)、超威創(chuàng)元前20家動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)總電量合計(jì)達(dá)13.16GWh,占整體的96%.

在新能源客車領(lǐng)域,2017年新能源客車電池裝機(jī)總電量約14.31GWh,同比下降10%.(備注:本次只統(tǒng)計(jì)2017年取得合格證的整車裝機(jī)量)

其中,寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪、國(guó)軒高科、國(guó)能電池、珠海銀隆、力神、微宏動(dòng)力、盟固利動(dòng)力、中航鋰電、億緯鋰能、天弋能源、中天儲(chǔ)能、江蘇海四達(dá)、春蘭新能源、鵬輝能源、萬(wàn)向、東莞邁科、上海航天電源等前20家動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)總電量合計(jì)達(dá)14.08GWh,占整體的98%.

在新能源專用車領(lǐng)域:2017年新能源專用車電池裝機(jī)總電量約8.42GWh,同比增長(zhǎng)165%.(備注:本次只統(tǒng)計(jì)2017年取得合格證的整車裝機(jī)量)

其中,沃特瑪、寧德時(shí)代、比克電池、智航新能源、天勁股份、億緯鋰能、星恒電源、力神、鵬輝能源、廣西卓能、中航鋰電、比亞迪、河南新太行、國(guó)能電池、國(guó)軒高科、江蘇金陽(yáng)光、中鹽紅四方、遠(yuǎn)東福斯特、江蘇海四達(dá)、上海德朗能等前20家動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)總電量合計(jì)達(dá)7.35GWh,占整體的87%.

從三個(gè)領(lǐng)域的裝機(jī)電量排名可以看出,前20家動(dòng)力電池企業(yè)基本上已經(jīng)瓜分掉了2017年近90%的動(dòng)力電池市場(chǎng)份額,這意味著有100多家電池企業(yè)在2017年基本上沒有獲得或只有少量電池訂單,強(qiáng)者恒強(qiáng)、兩極分化的發(fā)展情況突出.

業(yè)內(nèi)人士指出,2018年新能源汽車補(bǔ)貼大幅下降或?qū)⒊蔀槭聦?shí),目前整車企業(yè)普遍對(duì)電池企業(yè)提出了降價(jià)至少20%的要求.但在上游原材料持續(xù)漲價(jià)和整車廠大幅壓價(jià)的情況下,動(dòng)力電池企業(yè)在2018年面臨著極大的降成本壓力。

受此影響,2018年動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,這意味著會(huì)有更多電池企業(yè)無(wú)法獲得訂單,預(yù)計(jì)會(huì)有一些在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、成本、規(guī)模等方面不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中小電池企業(yè)被整合、兼并購(gòu)、停產(chǎn)、放棄動(dòng)力電池領(lǐng)域等。