1月20日，據(jù)深交所網(wǎng)站最新公告，新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”。

本次IPO，天力鋰能擬募資8.36億元，用于淮北三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目、新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目，共計(jì)新增1.36萬(wàn)噸高鎳三元材料產(chǎn)能。

具體來(lái)看，淮北三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體為安徽天力，項(xiàng)目總投資為64,425.02萬(wàn)元。本項(xiàng)目將購(gòu)置添置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)備，新建自動(dòng)化柔性生產(chǎn)線，以擴(kuò)大公司三元材料產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。淮北三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能配置以高鎳三元材料為主，達(dá)產(chǎn)后可以實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)高鎳三元材料產(chǎn)品10,000噸，同時(shí)項(xiàng)目也可以根據(jù)鋰電池市場(chǎng)發(fā)展新動(dòng)態(tài)和不同客戶的需求變化，兼顧生產(chǎn)5系、6系等三元材料相關(guān)產(chǎn)品。

新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體為天力鋰能，項(xiàng)目總投資為21,292.21萬(wàn)元。本項(xiàng)目將購(gòu)置添置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)備，新建自動(dòng)化柔性生產(chǎn)線，以擴(kuò)大公司三元材料產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能配置以高鎳三元材料為主，達(dá)產(chǎn)后可以實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)高鎳三元材料產(chǎn)品3,600噸，同時(shí)項(xiàng)目也可以根據(jù)鋰電池市場(chǎng)發(fā)展新動(dòng)態(tài)和不同客戶的需求變化，兼顧生產(chǎn)5系、6系等三元材料相關(guān)產(chǎn)品。

天力鋰能表示，上述募投項(xiàng)目均涉及高鎳三元材料領(lǐng)域，有助于公司進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能、完善公司產(chǎn)品種類、提升公司核心技術(shù)水平，有效滿足公司下游客戶對(duì)高鎳三元材料的需求，從而提高公司的行業(yè)地位和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)了解，天力鋰能主要從事鋰電池三元材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是一家具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。基于能量密度高、放電容量大、循環(huán)性能好、結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，三元材料已成為鋰電池正極材料的重要發(fā)展方向，并被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具及3C等相關(guān)領(lǐng)域。

在小型動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，尤其是電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具等鋰電池領(lǐng)域，公司主要客戶包括星恒電源、天能股份、長(zhǎng)虹新能源、海四達(dá)、橫店?yáng)|磁等國(guó)內(nèi)知名的小型動(dòng)力鋰電池知名企業(yè)。

截至2020年6月末，公司已簽署尚未發(fā)貨的在手訂單金額3.54億元。同時(shí)，受益于下游終端的發(fā)展前景，電動(dòng)自行車等行業(yè)對(duì)鋰電池的需求持續(xù)增長(zhǎng)，憑借公司與星恒電源、天能股份、長(zhǎng)虹新能源、海四達(dá)、橫店?yáng)|磁等下游客戶建立的良好合作關(guān)系，未來(lái)下游客戶對(duì)公司三元正極材料的采購(gòu)需求較為明確、持續(xù)。

在主打小型動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的同時(shí)，依靠穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和性能，公司部分產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入新能源汽車市場(chǎng)，向包括星恒電源、蜂巢能源、中航鋰電、橫店?yáng)|磁、鵬輝能源等在內(nèi)的重點(diǎn)客戶供貨，并已形成了一定的規(guī)模。

天力鋰能圍繞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和技術(shù)特點(diǎn)，重點(diǎn)進(jìn)行了單晶、包覆、摻雜、高鎳、低鈷、無(wú)鈷、NCA、四元等方面的研發(fā)工作，工藝技術(shù)已日趨成熟，部分產(chǎn)品型號(hào)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。其中公司最新研發(fā)的無(wú)鈷正極材料，具有高循環(huán)、低成本等優(yōu)點(diǎn)，有望成為下一代具有競(jìng)爭(zhēng)力的正極材料，目前該材料已向部分客戶正式供貨。

目前，天力鋰能擁有國(guó)內(nèi)專利14項(xiàng)，其中發(fā)明專利4項(xiàng)，實(shí)用新型專利10項(xiàng)。公司在多年生產(chǎn)實(shí)踐中掌握了三元材料及其前驅(qū)體領(lǐng)域多項(xiàng)核心技術(shù)，其中高一致性濕法混合技術(shù)，突破了行業(yè)內(nèi)通用的干法混合工藝，通過(guò)液相混合的方式，精確控制材料的比例，有效提高材料一致性和穩(wěn)定性，提升了電池的安全性和使用壽命，在行業(yè)內(nèi)具有創(chuàng)新性和領(lǐng)先性。

業(yè)績(jī)方面，天力鋰能預(yù)計(jì)2020年度營(yíng)業(yè)收入為11.60億元至13.20億元，較2019年度增長(zhǎng)14.66%至30.48%；預(yù)計(jì)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為4,800萬(wàn)元至5,200萬(wàn)元，較2019年度下降27.17%至32.78%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為4,400萬(wàn)元至4,800萬(wàn)元，較2019年度下降35.69%至41.05%。

天力鋰能表示，公司預(yù)計(jì)2020年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)14.66%至30.48%，主要系下游小動(dòng)力市場(chǎng)尤其是電動(dòng)自行車市場(chǎng)受《新國(guó)標(biāo)》政策推動(dòng)，自行車鋰電滲透率逐步提高，三元材料需求增長(zhǎng)較快，公司產(chǎn)品出貨量增長(zhǎng)所致；公司預(yù)計(jì)2020年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比下降27.17%至32.78%，主要原因是受新冠疫情及新能源汽車補(bǔ)貼退坡政策影響，三元材料價(jià)格受到抑制，毛利率同比出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致2020年公司盈利水平下降。

針對(duì)未來(lái)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，天力鋰能稱，公司未來(lái)將繼續(xù)堅(jiān)守鋰電三元材料主業(yè)，不斷開發(fā)和儲(chǔ)備符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，持續(xù)創(chuàng)新和促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，逐步擴(kuò)大三元材料的產(chǎn)能，做精做細(xì)、做強(qiáng)做大。在繼續(xù)保持在小動(dòng)力鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先地位的同時(shí)，圍繞高鎳三元材料等新產(chǎn)品持續(xù)投入，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在新能源汽車領(lǐng)域動(dòng)力電池材料的市場(chǎng)份額，爭(zhēng)取早日發(fā)展成為國(guó)內(nèi)外一流的三元材料制造商。