前幾日，福特汽車宣布了其在全球范圍內(nèi)一系列動(dòng)力鋰電池及相關(guān)原材料供應(yīng)及合作的新進(jìn)展。福特的整體目標(biāo)是2023年60萬(wàn)輛、2026年200萬(wàn)輛電動(dòng)汽車年化產(chǎn)量。

明年福特在全球達(dá)到60萬(wàn)輛電動(dòng)汽車年化產(chǎn)量，重要包括

27萬(wàn)輛MustangMach-E，覆蓋北美、歐洲和我國(guó)市場(chǎng)；

15萬(wàn)輛F-150Lightning純電皮卡，覆蓋北美市場(chǎng)；

15萬(wàn)輛E-Transit，覆蓋北美和歐洲市場(chǎng)；

3萬(wàn)輛針對(duì)歐洲市場(chǎng)打造的全新純電SUV，2024年產(chǎn)量爬坡

圖12023年的產(chǎn)量分配

福特汽車在三元鋰電池之外，將在其電動(dòng)汽車產(chǎn)品線中加入磷酸鐵鋰電池的方法，2023年的60萬(wàn)輛全球電動(dòng)汽車產(chǎn)量目標(biāo)已100%鎖定其所需的60GWh動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量（單臺(tái)100kWh）。從明年起，CATL將為福特在北美市場(chǎng)銷售的MustangMach-E供應(yīng)磷酸鐵鋰電池包；2024年初起，為北美市場(chǎng)銷售的F-150Lightning供應(yīng)磷酸鐵鋰電池包。

圖2福特的三元鋰和LFP的分配

PART1：福特電池采購(gòu)的細(xì)節(jié)分配計(jì)劃

目前福特根據(jù)北美的情況，正在擴(kuò)展電動(dòng)汽車架構(gòu)，除2026年超200萬(wàn)輛電動(dòng)汽車產(chǎn)量目標(biāo)、明年達(dá)到60萬(wàn)輛電動(dòng)汽車年化產(chǎn)量之外，2026年的200萬(wàn)輛已完成70%相配套的動(dòng)力鋰電池定點(diǎn)（這里估算大概有140GWh已經(jīng)確定，后續(xù)還有60GWh沒確定）。

圖3福特的電動(dòng)汽車擴(kuò)張需求

福特汽車和CATL還簽署了一份非約束性諒解備忘錄，CATL將為福特在我國(guó)、歐洲和北美市場(chǎng)的未來(lái)電動(dòng)汽車型供應(yīng)動(dòng)力鋰電池。福特將從2026年開始，在北美本土新增40GWh的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量。

圖4福特的采購(gòu)計(jì)劃

在這里我們可以看到，整體上LFP這種電池將來(lái)在美國(guó)也是有很大的使用空間。當(dāng)然我的理解是，福特采購(gòu)CATL的電池問題不大，但是要在北美建立40GWh的鐵鋰產(chǎn)量，這個(gè)廠到底怎么合作，通過(guò)哪種合資方式進(jìn)行，目前還沒有完全確認(rèn)。

圖5福特的規(guī)劃，圍繞三元鋰和鐵鋰的投資方法

PART2：全球汽車公司的電池鎖定

從全球范圍來(lái)看，車企都在考慮三元鋰和磷酸鐵鋰的平衡，也在考慮自建產(chǎn)量、合資電池產(chǎn)量和多供應(yīng)商的策略，我大概做一些梳理。

1）自建的策略

我的理解，自建一方面要考慮自己的財(cái)力，另一方面也要政府支持，目前歐洲和美國(guó)都在往自建努力。

圖6動(dòng)力鋰電池廠的構(gòu)建

2）三元鋰和磷酸鐵鋰的供應(yīng)情況

這方面我做了一張圖，能夠看到目前三元鋰和鐵鋰的情況。我的理解，隨著我國(guó)二三線電池公司的成長(zhǎng)，后續(xù)往外供磷酸鐵鋰會(huì)更順利。而龍頭公司由于帶有一些的ZZ意味，后續(xù)和車企的合作會(huì)被分流。

圖7三元鋰和磷酸鐵鋰的電池情況

3）區(qū)域供應(yīng)的情況

在動(dòng)力鋰電池上，已經(jīng)出現(xiàn)了很大的區(qū)域性供給的情況，目前能夠?qū)崿F(xiàn)在美國(guó)和歐洲供應(yīng)的情況還比較少。我們看到這一輪我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司最大的特點(diǎn)，還是長(zhǎng)期大市場(chǎng)的拉動(dòng)，依靠產(chǎn)量和質(zhì)量水平結(jié)合自己本身具備的成本優(yōu)勢(shì)占據(jù)了領(lǐng)先的身位。

圖8電池供應(yīng)體系分區(qū)域來(lái)看

小結(jié)：從全球范圍來(lái)看，磷酸鐵鋰的大范圍滲透會(huì)初步在2023年開始兌現(xiàn)，這個(gè)一方面是專利過(guò)期的原因，另一方面也是在短時(shí)間內(nèi)高體積成組率的磷酸鐵鋰得到了全球汽車公司的認(rèn)可。