維科精華(600152)2月18日公告，公司擬以發行股份的方式，作價9.04億元收購關聯方維科電池71.40%股權、維科新能源100%股權、維科能源60%股權。同時，公司擬以10.82元/股的價格發行股份募集配套資金不超8億元，用于標的公司在建項目及支付交易費用。

具體來看，維科精華擬以10.22元/股的價格發行8846.77萬股股份，購買控股股東維科控股、楊龍勇及耀寶投資合計持有的維科電池71.40%股權;維科控股、楊龍勇合計持有的維科新能源100%股權;維科控股持有的維科能源60%股權。其中，維科能源為持股型公司，主要資產即為維科電池28.60%的股權。

本次交易前，上市公司已持有維科能源40%的股權。交易完成后，維科精華將通過直接及間接方式合計持有維科電池100%股權，并直接持有維科新能源和維科能源各100%股權。

資料電池，維科電池主營業務為鋰離子電池的研發、制造和銷售，產品主要用于中高端品牌手機，目前已與下游行業知名客戶聯想、金立、海信、傳音、HTC等手機廠商建立了良好的業務合作關系，在智能手機領域具有領先的行業地位。

其財務數據顯示，2014年、2015年及2016年前10月實現的凈利潤分別為3877.63萬元、1294.59萬元、2592.54萬元。交易對方承諾，維科電池2017至2019年度扣非凈利潤數分別不低于5000萬元、7000萬元、9000萬元。如本次交易未能于2017年度內實施完畢，利潤補償期將順延至2020年，相對應的年度扣非凈利潤為1.1億元。

維科精華表示，受宏觀環境及行業下滑等因素的影響，公司紡織業務銷售收入、利潤均持續出現較大幅度的下滑。本次交易將幫助公司獲得新的業績增長點，資產質量、業務規模及盈利能力將得到大幅度提升。

本次交易完成后，維科精華除了傳統紡織業務外，將新增發展前景較好的鋰電池業務，有利于公司實現業務轉型升級。

此外，為提高本次交易的整合績效，維科精華擬向公司控股東維科控股在內的兩名對象定增募資不超8億元，募集資金將用于標的公司在建項目建設及相關中介費用。據披露，募投項目包括年產3000萬只聚合物鋰電池建設項目、年產2Gwh鋰離子動力電池建設等四個項目。